Die Arbeit reicht von Serviceanfragen über Vertragsänderungen bis zu Mahnverfahren und Beschwerden. Mit der Zeit wächst das Fachwissen: Sachbearbeiter:innen werden sattelfest in allen Standardverträgen, die die Agentur vermittelt. Bei größeren Kundenverbindungen – besonders im gewerblichen Bereich – pflegen sie direkten Kontakt zu Ansprechpartner:innen in Unternehmen und Betrieben.

Idealerweise erkennen sie im Kundenkontakt entstehende Geschäftschancen und leiten diese an die Vertriebsassistenz weiter, die daraus Termine organisiert.

Aus der Sachbearbeitung eröffnen sich verschiedene Wege: Mit zusätzlicher Qualifizierung ist der Einstieg in die Kundenberatung möglich. Wer Führungsverantwortung übernehmen möchte, kann sich zur Teamleitung oder Büroleitung entwickeln.

Darüber hinaus können sich Sachbearbeiter:innen spezialisieren – zum Beispiel auf private und betriebliche Versorgung (Lebens-, Kranken-, Pflegeversicherung), auf Sach- oder Haftpflichtversicherung, auf Kraftfahrtgeschäft oder auf Gewerbe- und Gebäudepolicen. Besonders gefragt sind Expert:innen in der Schadensachbearbeitung.

Entscheidend sind Geduld, Freundlichkeit und die Fähigkeit, Beschwerden empathisch aufzufangen. Ebenso wichtig: Organisationstalent, eine strukturierte Arbeitsweise und Serviceorientierung. Eine kaufmännische Ausbildung bietet eine gute Grundlage. Digitale Affinität – von Office-Anwendungen bis zur Kommunikation über Messenger oder Social Media – erleichtert den Alltag.

Gerade in Spitzenzeiten – nach Beitragsanpassungen, zu Steuerterminen oder rund um Feiertage – zeigt sich die Bedeutung der Sachbearbeitung. Ein gelungener Arbeitstag heißt: Viele Anliegen sind abschließend geklärt, Chancen sauber an den Vertrieb weitergegeben – und das Team kann konzentriert und gelassen weiterarbeiten.