Während Berater:innen im Gespräch mit Kund:innen sind – im Büro oder unterwegs – sorgt die Vertriebsassistenz für Vor- und Nachbereitung und organisiert Anschlusstermine. Besonders wichtig ist dabei der Überblick: Abläufe bleiben geordnet, auch wenn plötzliche Ereignisse wie Unwetterschäden alle Pläne durcheinanderbringen. Vertriebsassistent:innen nehmen die von der Sachbearbeitung erkannten Geschäftschancen auf, organisierten Termine darauf und entlasten damit den Service.

Wer diesen Weg einschlägt, hat verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten: von der Qualifizierung zur Kundenberatung über Führungsverantwortung im Innendienst bis hin zur Büroleitung. Auch Weiterbildungen wie Versicherungsfachwirt:in oder Bachelor Professional sind typische Stationen.

Zum Alltag gehören Korrespondenz, die telefonische Terminverwaltung, die Unterstützung bei Beratungen sowie die Organisation von Vertriebsaktivitäten. Dafür braucht es vor allem Organisationstalent, eine strukturierte Arbeitsweise und ausgeprägte Serviceorientierung. Eine kaufmännische Ausbildung und digitale Affinität sind wertvolle Grundlagen.